HUBFX 周末报告 – 2024年9月6日

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英镑上涨至本周最高点

英镑在周四稳步上涨，升至1.3180，较昨日上涨36个基点，创下自上周五以来的最高水平。这一涨幅主要受到美元走软的推动，尤其是美国国债收益率下滑至年内最低点。尽管ADP就业数据表现疲软，但ISM服务业指数优于预期，提振了市场信心。随着周五美国非农就业报告的临近，许多交易者在此之前减少了美元敞口。当前市场定价显示，美联储本月进行50个基点降息的概率为41%。与此同时，英国市场预期9月19日英国央行会议上不降息的概率为76%。

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博通公司在收盘后公布财报

芯片制造巨头博通公司将在周四收盘后公布财报，市场预计其每股收益（EPS）为1.22美元，营收为129.79亿美元。最近两周，博通股价下跌了13.5%，从8月22日的高点172.42美元跌至9月3日的低点149.15美元。周四股价略有回升至153.96美元，但仍低于其100日移动平均线149.58美元。市场密切关注即将发布的财报，预计将决定博通股价是继续回升还是进一步下滑。

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日本7月领先指标指数升至109.5

日本7月的领先指标指数从之前的108.6（修正为109.1）上升至109.5，显示出经济可能出现复苏的迹象。同时，符合指标指数从113.7（修正为114.1）升至117.1。这两个指标的回升为日本经济提供了正面信号，显示出该国经济在7月有所反弹。

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美国非农就业数据：决定市场走势的关键

周五的美国非农就业报告成为市场关注的焦点，尤其是在当前美国劳动力市场数据引发关注的背景下。最近的美国数据喜忧参半，8月ADP就业增长仅为99,000，低于预期的145,000，而ISM服务业指数却表现强劲，录得51.5，高于预期的51.1。非农就业数据将为美联储下一步货币政策提供重要参考，目前市场预计美联储本月降息50个基点的概率为43%。

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美元/日元下跌，聚焦非农数据

美元/日元周四下跌0.3%，跌至143.00以下，测试隔夜低点。ADP就业数据不及预期，推动美元走软，债券市场押注美联储将更倾向于宽松政策。如果周五的非农就业数据表现不佳，美元/日元可能进一步下跌，突破142.00，并有望下探140.24的关键支撑位。

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亚洲外汇动态：等待美国非农就业报告

周五的亚太外汇市场交易平淡，市场普遍等待美国非农就业报告。其他重要动态包括：

• 日本7月家庭支出同比仅增长0.1%，远低于预期的1.2%，环比下降1.7%，也远超市场预期的下降0.2%。
• 澳大利亚7月住房贷款增长2.9%，高于预期的1.0%。

在中国，人民币中间价定为7.0925，前中国人民银行行长易纲呼吁采取更积极的财政政策和宽松的货币政策，以支持经济发展。

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前中国央行行长呼吁采取积极财政政策

前中国人民银行行长易纲指出，中国国内需求疲软，特别是消费和投资领域。他呼吁中国采取更加积极的财政政策和宽松的货币政策，预计到今年年底，生产者价格可能回升至零左右。

人民币汇率与美元走软

人民币在全球外汇市场中的表现一直备受关注，尤其是在美元走软的背景下。随着美元近期的疲软，全球市场的汇率波动进一步加剧。美元的走软不仅推动了英镑等其他货币的上涨，也对人民币的走势产生了影响。中国人民银行（PBOC）近期设定的人民币中间价为7.0925，表明中国央行在应对外部压力时采取了相对灵活的货币政策。面对全球经济不确定性，尤其是美国非农就业数据的即将发布，市场密切关注人民币与美元的汇率变化。

中国的经济发展和国际贸易状况对人民币汇率的波动具有重要影响。尽管美元走软，但人民币兑美元的波动仍然受到中国经济政策、贸易数据以及全球市场情绪的驱动。前中国人民银行行长易纲呼吁采取更积极的财政政策和宽松的货币政策，帮助稳定国内经济并支持人民币的长期发展。

在这样的背景下，投资者和交易者正密切关注全球市场的关键事件，如美国的非农就业数据和博通等大型企业的财报发布。这些事件将对美元与其他货币的相对强弱产生直接影响，进而影响人民币的汇率走势。

总结来说，人民币的表现不仅仅依赖于中国国内的经济状况，还受到全球市场和美元走势的强烈影响。随着未来更多的经济数据发布，人民币的汇率可能会出现进一步波动，投资者需密切关注这一趋势。

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报告要点：

• 英镑涨势强劲： 英镑升至本周最高点1.3180，主要受美元走软推动。
• 博通公司财报： 博通股价在过去两周内下跌13.5%，财报将决定其股价未来走势。
• 日本经济指标： 日本7月领先指标指数升至109.5，经济或将反弹。
• 美国非农就业数据： 市场焦点集中于非农数据，美联储降息50个基点的可能性取决于报告结果。
• 美元/日元： 美元/日元继续下滑，若非农数据不及预期，可能进一步下探关键支撑位。
• 亚洲外汇： 市场交易较为平静，等待美国非农数据，同时日本和澳大利亚发布的经济数据表现不一。
• 中国经济政策： 前央行行长呼吁中国采取更积极的财政和货币政策支持经济。

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欧元区市场概况

欧元区市场概况
9月6日，2024年07:07AM

• 欧元斯托克50期货在欧洲早盘交易中下跌0.1%
• 德国DAX期货下跌0.1%
• 法国CAC 40期货上涨0.1%
• 英国FTSE期货下跌0.1%
• 标普500期货下跌0.1%，纳斯达克期货下跌0.4%，而道琼斯期货上涨0.1%

整体来看，风险略有缓和，债券收益率今日保持低位。这对美元/日元产生了压制，目前汇率为142.55，日内下跌0.6%。不过，一切仍取决于稍后公布的美国就业报告。

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德国7月工业生产 -2.4% vs 预期-0.3% 月度变化
9月6日，2024年07:00AM
前值 +1.4%，修正为 +1.7%
工厂订单可能因一次性因素而有所增加，但工业产出继续大幅下滑，这加剧了对德国制造业的担忧。如果排除能源和建筑业，月度降幅更加明显，即-3.2%。资本品生产下降4.2%，中间品生产下降2.8%，消费品生产下降1.2%。

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德国7月贸易余额 168亿欧元 vs 预期210亿欧元
9月6日，2024年07:00AM
前值 204亿欧元
德国贸易顺差在7月份缩减，尽管出口增长了1.7%，但进口增长了5.4%，增幅超过了出口。

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英国8月哈利法克斯房价 0.3% vs 预期0.2% 月度变化
9月6日，2024年06:59AM
前值 +0.8%，修正为 +0.9%
英国房价继续上涨，目前典型房产价格为292,505英镑，是自2022年8月以来的最高水平。哈利法克斯指出：“近期的价格上涨延续了英国房地产市场的良好夏季表现。由于利率降低，潜在购房者信心增强，这种乐观情绪反映在最新的按揭批准数据中，现已达到近两年的最高水平。房价的韧性使得平均房产价格仅比2022年6月创下的纪录高点（293,507英镑）低了1,000英镑。虽然这对现有房主来说是好消息，但许多潜在买家仍面临着高额按揭成本带来的可负担性挑战。然而，随着市场活动的增加以及进一步降息的可能性，我们预计房价将在今年剩余时间内继续温和上涨。”

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