Market Insights: Key Developments from January 8, 2025

亚洲太平洋外汇新闻摘要：澳元因通胀数据下滑

2025年1月8日04:44

在刚刚过去的交易日中，亚洲太平洋地区的外汇市场经历了显著波动。最新的数据显示，澳大利亚通胀数据未能推动澳元的上涨，反而因市场反应而小幅下滑，投资者对澳大利亚储备银行（RBA）可能提前降息的猜测愈演愈烈。

在此背景下，澳元兑美元的汇率较之前的数日略有回落，当前交易价约为0.6220。根据最新披露的数据显示，澳大利亚2024年11月份的消费者价格指数（CPI）同比上涨2.3%，高于市场普遍预期的2.2%。然而，核心通胀指标——削减均值（Trimmed Mean）则显示出回落趋势，从10月份的3.5%下降至3.2%。这为RBA提前降息提供了一定的空间。

与此同时，澳大利亚的基准股指S&P/ASX 200表现强劲，及时经济数据的发布也随之引发了一定程度的市场反弹。此外，最新的职位空缺数据显示，自2022年5月以来，澳大利亚的职位空缺首次出现上升趋势，反映出该国劳动力市场的韧性。

在全球范围内，中国股市表现疲软，国家发展和改革委员会（NDRC）宣布的新贸易补贴政策未能激励投资者的信心，导致沪深股市跌幅达到1.5%。这种局面不仅影响了市场情绪，还加剧了人民币兑美元的贬值，离岸人民币已跌至2023年9月以来的最弱位置。

在其他国际动态方面，捷克国家银行行长正在考虑将比特币纳入国库的未来储备战略，这一消息引起了广泛关注。此外，英联邦银行的发言人也将在本周针对审慎监管和政策进行讨论。

此时，加拿大阿尔伯塔省计划将原油产量翻倍，以增加对美国的出口，这可能会进一步影响全球原油市场的走向。

综上所述，随着全球经济动态的变化，特别是亚洲地区的货币政策走向将进一步影响外汇市场参与者的决策。未来几周，市场将继续密切关注即将召开的RBA和其他主要央行的会议，以寻找新的交易机会。

本文由Eamonn Sheridan撰写，原文发布于www.forexlive.com。

As we begin this week of trading, a variety of significant events have shaped the financial landscape, influencing market sentiment and investor behavior.

On January 8, 2025, Federal Reserve Board Governor Christopher Waller delivered important remarks, underscoring the central bank’s commitment to vigilant policies amid an evolving economic environment.

Meanwhile, in Asia, Chinese equities faced renewed pressure as the regulators introduced new trade-in subsidies, which failed to entice investors. Both the Shanghai Composite and Hong Kong’s Hang Seng indexes dropped approximately 1.5%. The importance of these movements is magnified as China’s State Planner, the National Development and Reform Commission (NDRC), announced piecemeal stimulus measures that did not garner the anticipated market enthusiasm.

The onshore yuan has weakened against the US dollar, hitting levels not seen since September 2023. This depreciation signals growing concerns about China’s economic outlook and could impact global trade dynamics. Additionally, a PBOC official has pledged support to banks for lending in trade-in initiatives, reflecting ongoing efforts to stabilize the economy.

In the UK, the Bank of England is navigating through discussions focused on Prudential Regulation and Policy as policymakers prepare to address the intricacies of monetary supply and inflationary pressures.

Shifting focus to Australia, the recently released Consumer Price Index (CPI) data for November showed a year-over-year inflation increase of 2.3%, moderately exceeding expectations. This uptick raises the likelihood that the Reserve Bank of Australia (RBA) may commence its easing cycle earlier than projected for May. The AUD/USD pair moved towards 0.6220 following this announcement, reflecting investor optimism related to potential RBA interest rate cuts.

Further cementing Australia’s robust economic resilience, job vacancy data revealed the first increase since May 2022, reinforcing the narrative that labor market conditions remain favorable. Market participants will be closely watching the RBA’s upcoming meeting slated for February 17-18, as jobs data will play a critical role in guiding the central bank’s decisions.

Internationally, discussions are brewing regarding cryptocurrency, with the Czech National Bank’s governor contemplating Bitcoin adoption as a strategy for future reserves. This highlights a broader trend of integrating digital assets within traditional financial frameworks, despite skepticism from figures such as Johns Hopkins professors, who dismiss the concept as imprudent.

In conclusion, January 8 has proven to be a pivotal day with developments spanning multiple regions and sectors. Ongoing shifts in monetary policy, inflation data, and global geopolitical dynamics will continue to influence market activities. Investors would do well to remain vigilant and informed in this rapidly changing financial environment.

### 全球经济动态：2025年1月8日市场观察

一、引言

简要概述文章内容和市场背景
提及主要经济体的政策动向及其对市场的潜在影响

二、美联储及英央行动态

介绍美联储理事克里斯托弗·沃勒的讲话要点
英国央行关于审慎监管和政策的讨论

三、中国市场动向

中国股市的表现及监管政策对市场的影响
- 国务院发展研究中心的刺激措施为何未能提振市场
- 人民币贬值及其历史背景
国家规划委员会的新政策与金融机构的支持

四、澳大利亚经济数据分析

澳大利亚11月CPI数据及其市场反应
- CPI数据超出预期对澳元的影响
- 劳动力市场状况及岗位空缺增加的意义
澳洲联储可能的利率政策调整

五、新兴市场与国际动向

捷克国家银行考虑比特币作为未来储备策略
委内瑞拉总统关于美国公民被捕的新闻
加拿大阿尔伯塔省的原油生产目标及对美出口的影响

六、总结与展望

对当前经济环境的总体分析
市场参与者需要关注的关键指标和即将到来的政策会议

七、附录

参考资料及进一步阅读链接

结尾

提出未来经济发展可能产生的影响和市场策略建议
ForexLive 亚太外汇新闻摘要：澳元因通胀数据下跌

2025年1月8日上午4:44

联邦储备委员会理事克里斯托弗·沃勒在周三发言

中国股市暴跌，监管机构宣布新的以旧换新补贴

英格兰银行官员在周三讨论审慎监管与政策

中国央行官员承诺将帮助银行为以旧换新计划提供贷款

中国国家发展和改革委员会将扩大实施两项新政策的范围

捷克国家银行行长考虑将比特币纳入未来储备战略

澳大利亚消费价格指数（CPI）数据“增加了澳大利亚储备银行（RBA）可能在5月之前开始放宽政策的风险”

在岸人民币贬值至2023年9月以来最弱水平

前日本银行行长黑田东彦预测将继续加息

中国央行今天将美元/人民币中间价设定为7.1887（与预估的7.3435相比）

在鼓舞人心的CPI数据后，澳元/美元走势向0.6220靠近

澳大利亚11月CPI同比增长2.3%（预计为2.2%）

委内瑞拉总统马杜罗表示，两名“非常高级”的美国公民已被逮捕

《上海证券报》认为中国央行采取强硬货币政策的可能性增加

新西兰数据 – 澳洲和新西兰银行（ANZ）12月世界商品价格指数上升0.2%（之前为+2.9%）

加拿大 – 阿尔伯塔省旨在将原油产量翻倍，增加对美国的出口

如果你错过了 – 俄罗斯的石油产品出口在12月上升至五个月高点

约翰·霍普金斯大学教授表示，美国拥有比特币储备是“一个愚蠢的主意”

预计澳大利亚11月份的月度通胀将较10月份大幅上升

利用美元强势：瑞银建议多元化投资英镑和澳元

Forexlive 美洲外汇新闻摘要 1月7日；科技股领跌，股市下跌

石油 – 私人库存调查显示，原油库存减少远超预期

主要美国股指收盘走低，以纳斯达克指数居首

交易思路讨论 – 1月8日星期三，深具洞见的图表、技术分析、交易想法

今天中国股市再次遭遇重创。我不确定这是否还是新闻？

中国国家发展和改革委员会宣布了零散的刺激措施，但未能点燃投资者的支持。与此同时，财政部对美方最新对中国公司的限制表示强烈不满。在我发帖时，上海综合指数和香港恒生指数均下跌约1.5%。

在岸人民币对美元贬值，回落至2023年9月以来最低水平。

在该地区的数据中，焦点集中在2024年11月的澳大利亚通胀数据上。我在此发布：

经济日历 – 2025年1月8日（周三）澳大利亚通胀数据

为什么月份CPI报告不被视为与季度数据（我们将在1月29日获得下一个）同样重要。尽管如此，这是一个更及时的更新。虽然总体通胀略高于预期，但核心指标“修剪平均”则显著低于10月（3.2%对比3.5%），这对那些期待澳大利亚储备银行降息的人来说提供了一些激励。数据发布后，澳元/美元和债券收益率下跌。

澳元/美元随后恢复。澳大利亚基准股票指数标准普尔/澳大利亚证券交易所200指数上涨。

顺便提一下，今天我们还发布了澳大利亚的职位空缺数据，显示自2022年5月以来职位空缺首次上升。澳大利亚的劳动力市场表现出韧性。这是另一个迹象。

今天这一点引起了注意，但似乎在对澳大利亚储备银行（RBA）降息潜力的兴奋中被忽略了。RBA可能将职位数据视为推迟降息的理由。RBA下次会议定于2月17日和18日。

这篇文章由Eamonn Sheridan撰写，发布于www.forexlive.com。

帖子“ForexLive 亚太外汇新闻摘要：澳元因通胀数据下跌”最初出现在HUBFX | 全球账户 | 外汇风险管理上。